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CISI财富管理国际资格认证

项目背景

伴随着我国GDP的快速发展,社会财富快速积累,与此对应的财富管理市场也经历了十几年的迅猛增长,且正在从萌芽状态转型至成长状态。根据公开数据显示,截至2016年底,中国财富管理市场已逾越两百亿元。

早在2014年2月10日,山东省青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复,青岛市成为我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区。其目标是把青岛建设成为新兴的财富管理中心城市,具体包括建设五个中心,其中两个都是与人才培养有关,即建设高级理财师培训中心,高端人才培养中心。

青岛市政府立足于发展国家级财富管理中心城市需要,积极引进来自国际金融城伦敦的CISI以及国内拥有深厚金融财经文化底蕴的上海财经大学的顶级教育资源,推广财富管理国际资格认证,建设并打造青岛财富管理行业专业人才的国际化标准。

权威的国际认证

CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系,来自CISI的财富管理国际资格认证所推广的金融及财富管理理念日渐成为国际通用的、最具权威的财富管理行业标准。

阶梯式系统学习与认证

全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。

中英双语考试

为便于广大的财富管理从业者快速学习国际先进的专业知识与技能,一级和二级两个级别的考试在中国采用中文教学、中英双语考试(其他国家和地区采取英文考试);CWM采用全英文考试。

国内外广阔的资源平台

参加认证学习课程,有机会以CISI会员及上海财大校友身份参加丰富多彩的专家讲座活动、行业及兴趣俱乐部,在学习知识之余,了解学习最时新的金融知识和理念,打造属于自己的事业人脉及金融生态圈。

 

项目介绍

ICWM是财富管理国际资格认证International Certificate of Wealth Management的缩写,是由CISI主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别,分别是International Certificate in Wealth & Investment Management(财富与投资管理国际证书)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高级财富管理国际证书)、Chartered Wealth Manager(特许财富管理师)。每个考生在考取最高级别的特许财富管理师认证前,须至少完成前两项中的一项证书。

三级证书仅仅围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对当年最新的财富管理知识以及研究成果进行全面整合,向考生提供阶梯式的系统学习课程与职业发展机会。根据目前人才体系培养的需要,2017年在青岛主要推行财富与投资管理国际证书和高级财富管理国际证书,并计划于2018年底实施全英文教学与考试的“特许财富管理师”的考试认证。

 

授课时间

财富与投资管理国际证书培训课程(一级)

预计9月初正式开班

周末课程班:周六、周日两个白天或一天,9:00-17:00

 

高级财富管理国际证书培训课程(二级)

预计11月初正式开班

周末课程班:周六、周日两个白天或一天,9:00-17:00

 

授课方式

中文授课;讲师围绕考试认证内容对课程知识系统讲授,穿插案例分析、小组研习、情景模拟、移动课堂等多种教学方式。

 

授课地点

青岛市崂山区科大支路57号崂山党校

 

学习及考试认证费用

财富与投资管理国际证书培训课程(一级):16800

高级财富管理国际证书培训课程(二级):21800

 

培养对象

课程主要适用于:

银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构初中级从业者及管理人员;

获得证书后可从事的职位:

财富管理顾问、零售投资产品顾问、金融分析师、证券分析师、股票经纪人、财富管理经理等;

 

报名条件

学员报名参加此认证培训课程,需要具备以下条件之一

具有非金融相关大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作2年以上;

具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,有志于投身财富管理行业的人士;

 

报名手续

 1、索取并填写《财富与投资管理国际资格认证》课程班报名登记表;

 2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历和学位证书原件与复印件一份;

 3、提交一寸、两寸免冠照片各2张;

 4、学校对报名人员进行初步资格审查合格后,发放录取通知书。

        

考试认证

考试语言:中文

考试时间:每年不少于3次

考试形式:机考,2小时,100道选择题

 

联系我们

电话:0532-88963599  

地址:青岛市崂山区科大支路57号

上海财经大学青岛财富管理研究院


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